日本半导体设备出口管制利好上市公司概念股龙头有哪些？日本半导体设备出口管制利好上市公司概念股龙头名单详解一览

日本半导体设备出口管制利好上市公司概念股龙头：北方华创、光库科技、广信材料、中科飞测、万业企业、精测电子、拓荆科技、盛美上海、芯源微、华海清科

日本半导体设备出口管制利好上市公司概念股龙头名单详解一览

一、北方华创

（日本半导体设备出口管制利好上市公司概念股龙头）拟投建半导体晶体项目+单晶硅炉+半导体设备

1、2023年5月15日盘后公告，公司拟与南京浦口经济开发区管理委员会签署《项目投资协议》及其他相关补充协议，拟设立全资子公司南京晶采半导体科技有限公司，在浦口经济开发区投资南京晶升浦口半导体晶体生长设备生产及实验项目。预计项目投资总额为1亿元。

2、公司主营6-8英寸碳化硅单晶炉、8-12英寸半导体级单晶炉等长晶设备，已成功与沪硅产业（上海新昇）、立昂微（金瑞泓）、三安光电、东尼电子等国内头部客户实现绑定。

3、其中12英寸半导体级单晶硅炉国内领先厂商，该领域国产化率为30%，公司的市占率达到9.01%-15.63%，与沪硅产业、立昂微等主要下游供应商达成良好合作。

4、公司是碳化硅单晶炉国内主要供应商之一，公司预计市占率约为27.47%-29.01%，仅次于北方华创，为三安光电核心供应商。此外，公司已完成对天岳先进的首台套产品销售及验证。

二、光库科技

（日本半导体设备出口管制利好上市公司概念股龙头）光模块上游/铌酸锂芯片+5G+光纤

1、据分析师调研，公司薄膜铌酸锂订单有望在5月底-6月释放。铌酸锂芯片具有频带宽、稳定性好、传输损耗小等突出优点，是下一代800G/1.6T光模块的核心部件，未来市场空间约百亿。全球仅富士通、光库科技、铌奥光电等几家公司参与，券商预计薄膜铌酸锂调制器芯片有望在明年实现批量生产。

2、公司为全球15家激光雷达企业供应器件。在光学芯片领域，公司生产的400/600Gbps铌酸锂相干调制器等，广泛用于超高速干线光通信网、海底光通信网等领域，数通800G PAM4芯片已在2022年发布。

3、23年3月28日公告，公司拟3000万美金投资泰国子公司，业务涵盖激光光源模块、光收发模块等光通信设备。

4、公司是专业从事光纤器件的设计、研发、生产、销售及服务的高新技术企业。SR4/PSM跳线、单模/多模MT-MT跳线等，主要应用于数据中心、云计算、5G产业链等领域。

三、广信材料

（日本半导体设备出口管制利好上市公司概念股龙头）HPBC绝缘胶产品+感光材料+光刻胶+油墨

1、公司应用在HPBC光伏电池组件的光伏绝缘胶产品已在光伏电池组件企业实现销售，将成为公司在光伏领域率先实现突破和增长的产品。根据下游HPBC客户反馈，截至目前该客户光伏绝缘胶产品暂时没有第二供应商。隆基上调西咸HPBC产能规划，由此前15GW产能增至29GW产能目标，预计于2023年9月竣工并全面投产。公司现有感光材料产能1.3万吨/年，在建新增产能5万吨/年。

2、22年5月21日公告拟定增5亿元用于年产5万吨电子感光材料及配套材料项目。本次募投项目包括TFT-LCD 用光刻胶（1800吨/年）及集成电路用光刻胶（200吨/年）产线及其配套试剂（5000吨/年）产能。

3、22年8月1日公告《募集说明书》，项目建成达产后每年可实现新增销售收入为 17.57亿元，年利润1.68亿元；预计TFT-LCD 用光刻胶2027年市占率为5.06%，半导体用 g/i 线光刻胶市占率为8.53%；项目全部投产大约需要5年。

4、公司光刻胶板块目前主要重心是面板用光刻胶，LCD用正性光刻胶目前在持续送样验证及开拓客户过程中，并至少有两家公司开始有小批量订单。公司是国内PCB专用油墨制造企业中型号最为齐全的企业之一。OLED模块为OLED显示屏+PCB+铁框构成，是国内唯二掌握5G通讯用Low Dk/Df专用油墨，具备先发优势。

5、公司主营业务主要包含PCB感光油墨和UV固化涂料等光固化领域电子材料，属于电子材料领域，本次公司募投项目包含1.2 万吨自制树脂（油墨重要原料）以及1.6 万吨/年 PCB 油墨产能。

四、中科飞测

（日本半导体设备出口管制利好上市公司概念股龙头）晶圆检测+半导体设备+3C自动化设备+苹果

1、公司持有Optima73.75%股权，Optima主要产品为半导体缺陷检测设备，晶圆缺陷检测为晶圆检测中最难环节，目前只有Optima能做。客户几乎囊括所有业内大厂，并获得重复性订单。国内自研厂商有精测半导体、睿励、中科飞测、维普光电，从各家产品介绍来看，性能指标与国外厂商有很大差距。

2、公司是国内3C自动化设备知名企业，主营业务为从事智能制造装备的研发、设计、生产、销售及技术服务。公司是苹果供应链厂商，苹果业务占营收超50%。

3、22年6月5日公告，公司拟推911.8万股的2022年限制性股票股权激励计划。

4、子公司菱欧科技与日本电产有较多合作、为后者提供马达组装设备等，主营业务涵盖新能源汽车智能装备业务。（详细解析请查阅21年6月16日异动解析）

五、万业企业

（日本半导体设备出口管制利好上市公司概念股龙头）半导体设备+离子注入机+房地产

1、公司旗下嘉芯半导体所涉及的产品范围覆盖刻蚀机、快速热处理、薄膜沉积、单片清洗机、槽式清洗机、尾气处理、机械手臂等8/12英寸半导体设备，可自主研发和制造刻蚀、薄膜沉积、清洗设备等10类产品。

2、设备-离子注入国产化率3%，公司旗下凯世通所涉集成电路核心装备业务是以离子束技术为核心的集研发、制造于一体的高科技项目。光伏离子注入机是制备N型TOPCON高效电池的关键设备，凯世通多款离子注入机设备产品为客户的重复采购和批量订单。2022H1凯世通累计新增集成电路设备订单超过7.5亿元，在手订单饱满，业绩有望迎来高速增长。

3、22年7月31日公告，旗下嘉芯迦能公司成功中标上海积塔特色工艺生产线建设项目7台薄膜沉积设备，包括6台高密度等离子薄膜沉积设备（HDP-CVD）和1台二氧化硅等离子薄膜沉积设备（PECVD）。报告期内，旗下凯世通累计新增设备订单超7.5亿元，设备产品的综合表现持续提升，获得3家集成电路制造厂客户的离子注入机采购订单。

4、公司战略收缩房地产业务，逐步向集成电路板块转型，未来将随着设备国产化加速迎来高速成长。

六、精测电子

（日本半导体设备出口管制利好上市公司概念股龙头）半导体检测设备+AR/VR测量仪+mini led

1、目前国内半导体前道检测设备国产化率近乎为零，上海精测膜厚产品（含独立式膜厚设备）已取得国内一线客户的批量重复订单、OCD量测设备已取得订单并已实现交付，首台半导体电子束检测设备eViewTM全自动晶圆缺陷复查设备已正式交付国内客户，随着验证通过未来有望迅速放量。

2、半导体后道测试设备方面，子公司自动检测设备（ATE）、驱动芯片测试设备领域均以取得批量的订单。

3、公司在平板显示检测领域的研发投入主要用于新型显示技术产品的研发及相关技术储备，推出了色彩分析仪、AR/VR测量仪。

4、公司锂电池检测设备方面客户覆盖宁德时代、比亚迪、中航锂电等新能源核心客户；公司主营OLED检测设备。

七、拓荆科技

（日本半导体设备出口管制利好上市公司概念股龙头）盐城国资参与定增+射频模组+特高压

1、23年4月13日晚公告，公司披露向特定对象发行股票发行情况报告书，募集资金总额7.15亿元，盐城国资合计4.8亿元；盐城国资此前投资过拓荆科技、中微公司  澜起科技、云天励飞等半导体设备独角兽。

2、公司从事射频前端薄膜体声波滤波芯片及模块的设计、研发、生产和销售，滤波器在无线通信、Wi-Fi等方面都具有广泛的应用，参股公司诺思是中国首家射频前端薄膜体声波滤波芯片生产企业。

3、公司旗下新辉开科技在oled和柔性屏发展在深圳和全国处于龙头位置，官网上信息和柔宇科技也属于战略合作伙伴，为苹果配套的产品主要是终端配件。

4、公司已规划了研制海上风电柔性直流输电用高压接地电抗器、充电桩用220级矩形漆包铜扁线 3.00×18.00、充电桩用220级梯形漆包铜扁线 2.80-3.00×18.00、Vestas2MW风机用200级漆包铜扁线新工艺等四项研发项目。

八、盛美上海

（日本半导体设备出口管制利好上市公司概念股龙头）半导体质量控制设备

1、主营业务：

公司是国内领先的高端半导体质量控制设备公司，专注于检测和量测两大类集成电路专用设备的研发、生产和销售。

2、核心亮点：

（1）公司产品主要包括无图形晶圆缺陷检测设备系列、图形晶圆缺陷检测设备系列、三维形貌量测设备系列、薄膜膜厚量测设备系列等产品，已应用于国内28nm及以上制程的集成电路制造产线。

（2）公司已成为半导体量检测设备国产龙头，2018年国内市占率仅为0.35%，2020年国内市占率达到1.74%，远高于其他国产厂商。

（3）公司持续拓宽产品线，目前新设备晶圆金属薄膜量测设备已处于产业化验证阶段，纳米图形晶圆缺陷检测设备（质量检测设备份额最高的品类，达24.7%）已在设计中，上述产品研发成功后，公司产品品类对应市场份额将提升至52.4%。另有用于1Xnm产线的SPRUCE900型号无图形晶圆缺陷检测设备在研发中。

（4）公司攻克了多项设备关键模块自主化开发难题，目前已形成深紫外成像扫描技术、高精度多模式干涉量测技术、基于参考区域对比的缺陷识别算法技术等9项核心技术。

（5）公司产品已广泛应用在中芯国际、长江存储、士兰集科、长电科技、华天科技、通富微电等国内主流集成电路制造产线，打破在质量控制设备领域国际设备厂商对国内市场的长期垄断局面。

3、行业概况：

全球半导体检测和量测设备市场规模高速增长，2016年至2020年市场规模年均复合增长率为12.6%，其中2020年全球市场规模达到76.5亿美元，同比增长20.1%。国内半导体检测与量测设备的国产化率仅2%，有望在未来几年加速提升。

4、可比公司：中微公司、芯源股份、盛美上海、华海清科、华峰测控。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入2.38、3.61、5.09亿元，三年复合增速108.75%；归母净利润0.40、0.53、0.12亿元。发行价格23.60元/股，行业PE32.83，发行流通市值18.88亿，市值75.52亿。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券、申万宏源等）

九、芯源微

（日本半导体设备出口管制利好上市公司概念股龙头）光刻工序涂胶显影设备+单片式湿法设备

1、23年4月19日讯，根据光刻巨头ASML财报，升级版1980i浸没式光刻机可继续供货大陆，可通过多重曝光技术兼容14nm工艺，短期光刻机制约基本消除；公司是国内唯一能提供中高端涂胶显影设备（收入占比61.09%）的龙头企业，前道领域涂胶显影设备已陆续向上海华力、中芯北方等客户导入验证及量产。

2、公司前道涂胶显影设备中I-line产品已通过部分客户验证并开始放量，KrF产品在客户端验证顺利。

3、公司已获得专精特新小巨人称号，涂胶显影设备从LED领域到集成电路后道先进封装领域实现国产化，关键技术比肩国际龙头。

4、公司前道清洗设备已实现小批量供货，SpinScrubber清洗机设备已通过工艺验证。

十、华海清科

（日本半导体设备出口管制利好上市公司概念股龙头）半导体质量控制设备

1、主营业务：

公司是国内领先的高端半导体质量控制设备公司，专注于检测和量测两大类集成电路专用设备的研发、生产和销售。

2、核心亮点：

（1）公司产品主要包括无图形晶圆缺陷检测设备系列、图形晶圆缺陷检测设备系列、三维形貌量测设备系列、薄膜膜厚量测设备系列等产品，已应用于国内28nm及以上制程的集成电路制造产线。

（2）公司已成为半导体量检测设备国产龙头，2018年国内市占率仅为0.35%，2020年国内市占率达到1.74%，远高于其他国产厂商。

（3）公司持续拓宽产品线，目前新设备晶圆金属薄膜量测设备已处于产业化验证阶段，纳米图形晶圆缺陷检测设备（质量检测设备份额最高的品类，达24.7%）已在设计中，上述产品研发成功后，公司产品品类对应市场份额将提升至52.4%。另有用于1Xnm产线的SPRUCE900型号无图形晶圆缺陷检测设备在研发中。

（4）公司攻克了多项设备关键模块自主化开发难题，目前已形成深紫外成像扫描技术、高精度多模式干涉量测技术、基于参考区域对比的缺陷识别算法技术等9项核心技术。

（5）公司产品已广泛应用在中芯国际、长江存储、士兰集科、长电科技、华天科技、通富微电等国内主流集成电路制造产线，打破在质量控制设备领域国际设备厂商对国内市场的长期垄断局面。

3、行业概况：

全球半导体检测和量测设备市场规模高速增长，2016年至2020年市场规模年均复合增长率为12.6%，其中2020年全球市场规模达到76.5亿美元，同比增长20.1%。国内半导体检测与量测设备的国产化率仅2%，有望在未来几年加速提升。

4、可比公司：中微公司、芯源股份、盛美上海、华海清科、华峰测控。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入2.38、3.61、5.09亿元，三年复合增速108.75%；归母净利润0.40、0.53、0.12亿元。发行价格23.60元/股，行业PE32.83，发行流通市值18.88亿，市值75.52亿。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券、申万宏源等）