Meta Quest 3 VR产业链受益概念股龙头股有哪些？Meta Quest 3 VR产业链受益概念股龙头股名单一览表

Meta Quest 3 VR产业链受益概念股龙头股：双象股份、歌尔股份、欧菲光、水晶光电、三利谱、韦尔股份、兆威机电

Meta Quest 3 VR产业链受益概念股龙头股名单一览表

一、双象股份

（Meta Quest 3 VR产业链受益概念股龙头股）光学PMMA材料+消费电子+PVC地板

1、公司光学级PMMA材料可用在VR、MR等设备。

2、2023年5月6日互动易回复，公司30万吨PMMA/MS新材料项目正在建设中。

3、根据2022年年报：公司是我国首家实现规模化量产高端光学级PMMA 材料的内资企业，现有光学级 PMMA材料产能8万吨/年。PMMA材料主要使用于液晶显示屏、LED 照明等，光学PMMA是背光模组必备的光学材料。

4、目前国内市场80~90%以上的导光板份额都被国外及台湾地区的原材料商或背光模组的配套厂商垄断。公司目前光学级PMMA材料采用连续本体聚合工艺技术。该工艺存在传质、传热和聚合转化率控制等技术难点，目前，只有德国、美国、日本及中国等少数几家生产企业掌握此技术，技术门槛较高，能实现PMMA导光板产品的进口替代。

5、公司超细纤维超真皮革可用于汽车座椅；公司生产的光学级PMMA有应用于护目镜等领域。

二、歌尔股份

（Meta Quest 3 VR产业链受益概念股龙头股）英伟达供应商+芯片测试探针+AR/VR应用

1、公司是英伟达AI芯片测试探针核心供应商，21年约占英伟达比例约10%，其探针供应中算力芯片占比高于显卡，将直接受益AI产业发展。半导体芯片测试探针（后道）主要营收来自海外客户公司。

2、公司与歌尔微合作生产精微制造产品。公司半导体测试探针业务将导入1-2家国际龙头和国内4-6家有绝对体量的客户，年末产能将达到500kk/月。

3、公司MEMS精微零部件系列产品广泛应用于TWS耳机、智能手机、智能音箱及AR/VR设备等高科技终端产品，主要下游客户有苹果、三星、华为等品牌商。主要包括精微屏蔽罩、精微连接器及零部件以及精密结构件。

4、公司是苹果产业链供应商之一，通过歌尔股份为其提供MEMS屏蔽罩、结构件、连接器等零部件。

三、欧菲光

（Meta Quest 3 VR产业链受益概念股龙头股）参设股权投资基金+AR/VR

1、23年3月3日公告，公司拟共同投资设立成都高新芯动能合伙企业，主要对电子信息产业的高端装备、先进材料，集成电路产业与柔性显示产业上下游等领域进行投资。认缴出资总额不超10亿元，公司拟认缴5000万元。

2、公司在AR/VR应用领域有持续布局，公司产品生物识别滤光片可应用于AR/VR摄像头领域，公司直接客户主要为欧菲光、舜宇、信利等摄像头模组厂商，目前主要围绕智能手机、安防、智能驾驶、AR/VR等领域推进生产工艺优化。小米是公司的终端客户之一。

3、公司是一家专门从事精密光电薄膜元器件的研发、生产和销售的企业，主要产品包括红外截止滤光片和生物识别滤光片，为摄像头的必备光学组件之一。产品应用于国内外主流品牌智能手机，境外收入占比为82.6%。

4、公司合作研发主要是与设备供应商合作开发、改进生产设备，通过技术积累形成对设备参数设置以及设备设计改进的方案，实现核心生产设备的定制化供应。

（详细解析请查阅22年8月19日异动解析）

四、水晶光电

（Meta Quest 3 VR产业链受益概念股龙头股）主营反光材料和反光制品+北交所

1、公司主营反光材料及其制品。产品涵盖反光布、反光膜等反光材料，以及反光服饰、反光标等反光制品，广泛应用于高可视性职业防护服装、运动服装及装备、时尚服饰鞋帽、雨伞雨衣、交通运输安全、户外广告、市政设施建设等领域。

2、“YGM”、“夜光明”为浙江名牌产品。公司与广汽集团、顺丰控股、Velilla等众多企业或品牌建立了合作关系。

3、2020年全球反光材料/反光布市场规模为64/14亿美元，2020年，我国反光材料市场规模91亿元。

4、可比公司包括道明光学、星华反光、夜视丽（水晶光电）、领航科技等。

5、公司本次发行价格10.99元/股，公司发行前股本为4,655万股，发行后股本为6,004.27万股（未考虑超额配售选择权的情况下），公司发行后市值约为6.60亿元。行业PE16.3。2022年1-6月营收17,860.40万元，同比变动7.36%%；净利润1,397.63万元，同比变动37.96%。

五、三利谱

（Meta Quest 3 VR产业链受益概念股龙头股）VR设备+偏光片/PICO+扩产

1、公司VR头显折叠光路用偏光片实现量产出货，后续迭代产品持续开发中。

2、公司22年8月开始给歌尔PICO供货pancake方案光学模组，pico产品顺利量产后未来可以切入Meta、创维等pancake产品。公司募投项目合肥二期超宽幅偏光片生产线项目预计2023年底建成投产，达产后将新增3000万平方米TFT偏光片产能。

3、公司是国内偏光片龙头，具备满足下游众多应用领域要求所需偏光片的生产能力，产品类型包含TN偏光片，STN偏光片等；115μm柔性AMOLED用偏光片部分客户测试通过，同类产品21年已在穿戴应用上大批量量产。

4、22年10月27日公告，公司拟在湖北黄冈投建2520mm幅宽与1720mm幅宽的显示器用偏光片生产线项目。预计总投资为100亿元，设计产能为1.4亿㎡/年，预计年产值100亿元，分两期建设。

5、机构测算2021-2025年公司投产的有效产能面积将由2820万平方米/年增加至7320万平方米/年，三年产能有望翻倍。

六、韦尔股份

（Meta Quest 3 VR产业链受益概念股龙头股）RNC传感器+MEMS芯片+车载语音+电子烟

1、公司的RNC传感器应用于汽车端。公司的ECM传感器可用于电子烟咪头；公司现有的应用于AR/VR方面的技术和产品与元宇宙概念相关。公司自研的MEMS芯片可以广泛应用到智能手机、智能穿戴等领域；华为、小米是公司主要客户。

2、2021年10月，无锡韦感成为公司控股股东。韦尔股份是无锡韦感股东之一，韦尔股份是全球CIS领域的领先企业，也是国内半导体龙头。未来公司有望借助无锡韦感在MEMS声学芯片设计领域优势，进一步完善公司现有微型电声元器件及电声组件产业链，促进公司业务转型升级。

3、公司目前应用在汽车电子领域的产品主要是语音交互模组和主动降噪等产品，公司目前在该领域处于领先地位。众多汽车品牌积极布局语音交互，公司车载麦克风持续突破，获得客户高度认可。公司智能车载语音模组已经量产。

4、公司是专业的电声元器件及电声组件制造商和服务商、电声技术解决方案提供商，主营业务为微型电声元器件及电声组件的研发、生产和销售，主要产品包括微型麦克风、车载麦克风、微型扬声器/受话器及其阵列模组，广泛应用于智能穿戴、智能车载、智能手机、智能家居等消费类电子产品领域。（详细解析请查阅22年6月27日异动解析）

七、兆威机电

（Meta Quest 3 VR产业链受益概念股龙头股）VR瞳距调节+充电桩+行星减速器

1、券商表示6月苹果即将发布MR产品。23年4月公司发布Lucyd APP，可支持用户通过智能眼镜或AirPods等产品以语音方式在软件内与ChatGPT交互。在ARVR支持下，用户能够实现语音+文字的信息获取。

2、公司的微型传动系统可应用于虚拟现实领域，如磁感应系统、瞳距调节驱动系统、头部自动松紧装置、智能眼镜隐藏式微型扬声器等，通过微型传动模组，可实现智能化VR瞳距调节。公司供应苹果MR产品。

3、公司精密行星减速器是指具有较高传动精度的小模数行星减速器，主要采用小模数渐开线齿轮，与RV减速器中的摆线针轮传动不同。用于服务机器人的微型传动系统主要应用于家庭扫地机器人等具体场景。

4、公司针对充电桩上的充电枪及充电座开发了自锁保护装置。

5、公司主营业务是从事微型传动系统、精密注塑件和精密模具的研产销，客户涵盖华为、OPPO、小米等下游行业知名企业。